Objectifs
- Je mets en œuvre une stratégie familiale de protection de l’autre ou des autres en cas de décès
- J’adapte ma stratégie si un évènement venait à modifier la structure familiale ou patrimoniale
- J’équilibre ma vente entre conseil et produits
Programme
- Le nécessaire triple bilan familial civil-fiscal-social
- La mesure des moyens à mettre en œuvre
- Les particularités de la situation de « l’autre »
- Les particularités de la situation « des autres »
- Les solutions pour « l’autre » selon son statut
- Les solutions pour « les autres » selon leurs statuts
- Cas pratique de synthèse juridique
Modalités pédagogiques
- Ateliers
- Partages d'expériences
- Traitement de cas pratiques
Modalités d'évaluation
- Questionnaire (amont, aval à chaud, aval à froid)
Demande de devis
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