Objectifs
- Je connais et comprends les projets de mon client
- Je présente mon offre en épargne financière
- Je propose les meilleurs solutions en matière d’épargne financière et en fonction des profils clients
- Je maitrise la conduite de l’entretien épargne financière en levant les freins de mon client
Programme
Les fondamentaux techniques
- Le rôle et le fonctionnement des marchés financiers
- Les titres échangés sur les marchés financiers
- Le langage client
La gestion collective
- La gestion collective : fonctionnement et avantages
- La gestion déléguée accessible à tous les clients
- Le langage client
Vendre des FCP
- L’argumentaire type pour un FCP
- Exemple d’un FCP Actions, Obligations et Mixte
- Le fonctionnement des portefeuilles modèles
A partir de cas pratiques :
- Les éléments indispensables de chacune des étapes de la démarche pour réussir un entretien épargne financière
- Les étapes d’un entretien épargne financière
- Les questions clés de découverte lors d’un entretien épargne en général, et épargne financière en particulier
- L’argumentation pour les portefeuilles modèles
- L’argumentation des enveloppes de détention
- L’argumentaire de l’abonnement
- Le traitement des objections
Modalités pédagogiques
- Mises en situation, jeux de rôle
- Partages d'expériences
- Questionnaires
- Traitement de cas pratiques
Modalités d'évaluation
- Questionnaire (amont, aval à chaud, aval à froid)
Demande de devis
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