Objectifs

  • J’acquiers des réflexes de questionnement, de vigilance et de préconisation.
  • J’organise la découverte et délivre des propositions cohérentes et adaptées au cadre juridique de la structure familiale
  • J’insiste sur l’importance de la découverte client pour adapter sa proposition sur le fond et sur la forme
  • J’appréhende le cadre juridique familial du client, et comprendre la structure de son patrimoine immobilier

Thèmes étudiés :

  • Les régimes matrimoniaux et les impacts du régime primaire sur l’immobilier
  • Démembrement à travers le prisme des différents types de donations
  • La SCI : intérêt patrimonial et spécificités des statuts
  • Les solutions matrimoniales ( avantages matrimoniaux et donation entre époux)
  • Ajustement de proposition aux problématiques de familles recomposées.

Modalités pédagogiques

  • classes virtuelles
  • Traitement de cas pratiques

Modalités d’évaluation

  • Questionnaire (amont, aval à chaud, aval à froid)

Programme

  • Présentation d’un cas pratique fil rouge qui illustre la place de l’immobilier dans le patrimoine des clients et donc le potentiel pour le conseiller à se positionner comme un aidant à l’optimisation
  • Découverte du cas pratique : Répartition , développement du patrimoine et acquisition de nouveaux biens.
  • Proposition de solutions : montages juridiques possibles ( avantages matrimoniaux et donation entre époux) , transmission démembrée (optimisation de la fiscalité du vivant), société Civile Immobilière (Structure sociale, spécificités de statuts ) .
  • La place de l’immobilier dans la transmission ( donation / succession) et dans le patrimoine des clients.

 

 

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