Les essentiels de l’environnement juridique de vos clients patrimoniaux

Référence ABA015A Durée : 2,5 jours
Plongez dans une formation multimodale pour mieux connaitre l’environnement juridique et patrimonial de vos clients !
2022

Objectifs

 

  • Je maîtrise l’organisation juridique du couple
  • Je comprends les conséquences patrimoniales des différents modes d’union
  • Je connais les procédures de transmission en cas de décès, divorce, donation et par testament

Programme

E-learning amont :

Organisation juridique du couple

  • Les différents statuts du couple
  • Les différents régimes matrimoniaux
  • Les avantages matrimoniaux

Succession et transmission 

  • La dévolution légale
  • La transmission préparée

A travers un cas pratique

1er jour 

  • Organisation juridique du couple : les régimes matrimoniaux
  • Les différents statuts du couple : concubinage, PACS, mariage
  • Point sur la situation juridique : régime primaire, régime légal
  • Point sur la situation des enfants
  • Le changement de régime matrimonial et les différents avantages matrimoniaux
  • Liquidation du régime matrimonial existant

2ème jour

  • Dévolution successorale
  • Liquidation de succession
  • Les typologies de donations, leurs mécanismes et enjeux
  • Les différents testaments

 

Modalités pédagogiques

  • Blended Learning (module e-learning amont - aval)
  • classes virtuelles
  • Partages d'expériences
  • Réalisation d'exercices
  • Traitement de cas pratiques

Modalités d'évaluation

  • Questionnaire (amont, aval à chaud, aval à froid)

Demande de devis

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