Objectifs

 

  • Je permets à mon client une réflexion organisée de la gestion de son patrimoine dans le temps par une méthode comparative
  • J’adapte la solution en fonction de l’évolution incontournable des besoins de mon client
  • Je positionne mieux ma relation commerciale par une approche qualitative

 

Modalités pédagogiques

  • Partages d'expériences
  • Traitement de cas pratiques

Modalités d’évaluation

  • Questionnaire (amont, aval à chaud, aval à froid)

Programme

 

  • L’acquisition en direct d’un actif immobilier: (conditions de forme, contraintes juridiques et fiscales, coût, particularités selon la nature des propriétaires)
  • La détention en direct d’un actif financier (propriété, pouvoirs de gestion, actifs démembrés, problématiques fiscales)
  • Les particularités de la SCI (création, gestion, pouvoirs, gérants et associé, vie de la société, fiscalité…)
  • Etude d’un cas pratique comparatif acquisition-transmission d’un actif immobilier en direct/SCI (civil, fiscal, avec apparition d’aléas en cours de vie type divorce, contentieux, décès, assurance sur emprunt…)
  • Etude d’un cas pratique comparatif détention-transmission d’un actif financier en direct/SCP (avec apparition d’aléas en cours de vie type arbitrages, démembrement, décès…)
  • Les inconvénients de la détention indirecte (la difficulté de la rédaction statutaire, la sortie d’un associé, les pouvoirs du gérant…)
  • Guide des bonnes conduites pour une réflexion en amont sur la détention-cession d’un patrimoine : détermination des objectifs, détection de la priorité, limitation des aléas

 

Demande de devis

« * » indique les champs nécessaires

Nom*
Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.

Un projet de formation en vue ?
Planifiez un appel avec nos experts dès maintenant !

Prenez rendez-vous dès maintenant pour échanger sur vos projets de formation et laissez vous porter par notre expertise et ingénierie pédagogique !