Objectifs

 

  • Je mets en œuvre une stratégie familiale de protection de l’autre ou des autres en cas de décès
  • J’adapte ma stratégie si un évènement venait à modifier la structure familiale ou patrimoniale
  • J’équilibre ma vente entre conseil et produits

 

Modalités pédagogiques

  • Ateliers
  • Partages d'expériences
  • Traitement de cas pratiques

Modalités d’évaluation

  • Questionnaire (amont, aval à chaud, aval à froid)

Programme

 

  • Le nécessaire triple bilan familial civil-fiscal-social
  • La mesure des moyens à mettre en œuvre
  • Les particularités de la situation de « l’autre »
  • Les particularités de la situation « des autres »
  • Les solutions pour « l’autre » selon son statut
  • Les solutions pour « les autres » selon leurs statuts
  • Cas pratique de synthèse juridique

 

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