Objectifs

  • J’analyse la situation fiscale avec finesse et précision.
  • Je propose des solutions concrètes, optimisant la gestion patrimoniale et sécurisant la retraite.
  • J’insiste sur l’importance de la connaissance de la composition du foyer fiscal de son client
  • Je connais la fiscalité du particulier (IR, Revenus Fonciers) pour proposer les solutions défiscalisantes les plus pertinentes et adaptées

Modalités pédagogiques

  • classes virtuelles

Modalités d’évaluation

  • Questionnaire (amont, aval à chaud, aval à froid)

Programme

Etude d’un cas pratique permettant de découvrir les éléments clefs de la déclaration et se poser les bonnes questions en terme d’analyse :

  • Analyse des points importants de la déclaration d’impôt des clients , qui permettent de faire des propositions commerciales adaptées à leur situation
  • Questionnement permettant de conseiller selon l’évolution familial et budgétaire ( détachement enfant , versement pension , fin de crédit augmentant les revenus imposables…)
  • point de vigilance ( plafonnement du quotient familial et plafonnement des niches fiscales) vérification avant toute préconisation

  • La découverte du cas
  • Proposition de solutions par les apprenants
  • Cas faisant intervenir dés problématiques de défiscalisation
  • études de solutions ( Pinel, Malraux , épargne retraite )
  • Correction du cas et échange avec les participants

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