Approche juridique, fiscale et sociale du client Professionnel
Un parcours complet et efficient pour bien cerner l'environnement juridique, fiscale et social du client Professionnel
Les formations Qualis
Thème : Retraite
Approche patrimoniale de l’entrepreneur individuel et des professions libérales
Maîtriser les enjeux patrimoniaux pour mieux conseiller vos clients professionnels !
Création d’un produit d’assurance
En utilisant de manière pratique les notions expliqué lors de cette formation, votre analysez et organisez la création d’un produit d’assurance pour sa mise en place sur le marché !
Culture assurantielle générale
Bénéficiez d'un panorama complet et approfondie du secteur de l'assurance et de ses enjeux !
DDA – Règles applicables au démarchage et à la distribution à distance
Un tour d’horizon à 360° pour maîtriser les principes de gouvernance des produits !
DDA : enjeux et stratégies pour les directions distribution / réseaux, et pour les managers
Prenez un peu de hauteur pour analyser les évolutions telles que décrites dans l’arrêté de 2019 et cherchez à en comprendre les conséquences sur votre cœur de métier !
Enjeux et débats autour de la directive DDA
Vous avez déjà une connaissance étendue sur les aspects techniques de l'activité, alors venez prendre de la hauteur pour analyser les évolutions et cherchez à en comprendre les conséquences sur votre métier.
Méthodologie de gestion de patrimoine et d’aide à la préparation de la transmission
Adoptez une stratégie patrimoniale pour accompagner votre client à préparer la transmission de son patrimoine !
Prévoyance et clause bénéficiaire en assurance vie
Améliorez votre compréhension du fonctionnement des contrats de Prévoyance afin de répondre de façon fiable à vos interlocuteurs !