Adapter les pratiques commerciales aux personnes vulnérables
Accompagnez les personnes vulnérables avec une méthode commerciale adaptée !
Les formations Qualis
Thème : Assurance vie
Appréhendez l’assurance vie dans toute sa globalité
Comprenez l’environnement dans lequel l’assurance vie est distribuée en France afin de mieux conseiller vos clients !
Approche patrimoniale de l’entrepreneur individuel et des professions libérales
Maîtriser les enjeux patrimoniaux pour mieux conseiller vos clients professionnels !
Assurance vie perfectionnement
Apprendre en s'amusant autour de l'assurance vie . Deux jours pour développer les aspects techniques et fiscaux de l'assurance vie autour d'un quiz avec jeu de plateau en équipe.
Conduire un entretien épargne financière
Fidélisez votre clientèle et développez la collecte en UC !
Création d’un produit d’assurance
En utilisant de manière pratique les notions expliqué lors de cette formation, votre analysez et organisez la création d’un produit d’assurance pour sa mise en place sur le marché !
Culture assurantielle générale
Bénéficiez d'un panorama complet et approfondie du secteur de l'assurance et de ses enjeux !
Culture assurantielle générale
Pour vivre une expérience d'apprentissage accessible et démystifier la compréhension du monde de l'assurance !
DDA – Règles applicables au démarchage et à la distribution à distance
Un tour d’horizon à 360° pour maîtriser les principes de gouvernance des produits !
DDA : enjeux et stratégies pour les directions distribution / réseaux, et pour les managers
Prenez un peu de hauteur pour analyser les évolutions telles que décrites dans l’arrêté de 2019 et cherchez à en comprendre les conséquences sur votre cœur de métier !
Enjeux et débats autour de la directive DDA
Vous avez déjà une connaissance étendue sur les aspects techniques de l'activité, alors venez prendre de la hauteur pour analyser les évolutions et cherchez à en comprendre les conséquences sur votre métier.
L’entretien efficace pour vendre l’assurance vie à distance
J’assure la qualité et l’efficacité de mes entretiens de vente à distance spécifique à l'assurance vie !
La protection du conjoint en cas d’aléas de la vie (Niveau expertise)
Complétez vos connaissances techniques pour accompagner vos clients en matière de protection familiale (couples, enfants…) !
La protection du conjoint en cas d’aléas de la vie (Niveau perfectionnement)
Acquérir des réflexes de questionnement, de vigilance et de préconisation, vous permet d’apprendre à organiser et délivrer des propositions cohérentes et adaptées à la situation patrimoniale de vos clients !
Les essentiels de la fiscalité pour les conseillers patrimoniaux
Une formation pour vous comprendre la situation fiscale d'un client patrimonial !
Les fondamentaux de l’assurance vie
Comprenez l’environnement dans lequel l’Assurance Vie est distribuée en France afin de mieux conseiller vos clients !
Méthodologie de gestion de patrimoine et d’aide à la préparation de la transmission
Adoptez une stratégie patrimoniale pour accompagner votre client à préparer la transmission de son patrimoine !
Parcours multimodal DDA
Adaptez le parcours DDA de vos collaborateurs à leurs besoins et vos contraintes , nous faisons le reste …. en composant sur mesure des parcours allant du 100% synchrone présentiel , au 100% asynchrone distanciel ou en mixant les modalités