Acquérir, détenir et préparer la transmission d’un patrimoine immobilier
Disposez de l'ensemble des leviers juridiques et fiscaux pour accompagner les projets immobiliers de clients patrimoniaux !
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Formations : 31 résultats
Actualités patrimoniales
Une formation d'actualisation permettant une mise à jour de ses pratiques et des échanges entre spécialistes de la gestion de patrimoine
Appréhender la situation patrimoniale d’un client et optimiser la transmission de son patrimoine via l’immobilier
Apprenez à maitriser les fondamentaux du patrimoine et renforcer vos compétences techniques pour mieux conseiller vos clients via l'immobilier ! ( environnement juridique du particulier Loi ALUR)
Appréhender la situation patrimoniale d’un client et préparer sa succession via l’immobilier
Une formation pour maitriser les différents montages patrimoniaux et proposer des solutions pertinentes à votre client !
Appréhendez l’assurance vie dans toute sa globalité
Comprenez l’environnement dans lequel l’assurance vie est distribuée en France afin de mieux conseiller vos clients !
Approche juridique, fiscale et sociale du client Professionnel
Un parcours complet et efficient pour bien cerner l'environnement juridique, fiscale et social du client Professionnel
Approche patrimoniale de l’entrepreneur individuel et des professions libérales
Maîtriser les enjeux patrimoniaux pour mieux conseiller vos clients professionnels !
Assurance vie perfectionnement
Apprendre en s'amusant autour de l'assurance vie . Deux jours pour développer les aspects techniques et fiscaux de l'assurance vie autour d'un quiz avec jeu de plateau en équipe.
Conquête des professions libérales
Une formation qui renforcera vos compétences afin de conquérir et conseiller les clients professions libérales !
Conquête du chef d’entreprise
Appréhendez les conséquences de la LDF et LDFSS sur la situation des dirigeants d’entreprise !
Culture assurantielle générale
Pour vivre une expérience d'apprentissage accessible et démystifier la compréhension du monde de l'assurance !
Directive crédit immobilier
Interprétez la directive 2014/17/UE sur les contrats de crédits immobiliers à usage résidentiel !
Fiscalité des sociétés d’assurance
Vous appartenez à la direction financière, venez découvrir ou redécouvrir les différents fondements de la fiscalité des sociétés d'assurance.
L’optimisation de la rémunération du dirigeant
Plus qu'un simple choix de forme sociétaire qui détermine le statut juridique , fiscal et social , l'optimisation de la rémunération du dirigeant a des conséquences beaucoup plus complexes . Soyez capable de les identifier et conseiller vos clients!
L’approche civile et technique du traitement de la succession
Anticiper la dévolution légale afin de mieux répondre aux problématiques civiles et fiscales au décès, et assurer un SAV post succession
La fiscalité immobilière
Donner les clés à vos collaborateurs pour un conseil sur mesure à leur clientèle en fiscalité immobilière !
La protection du conjoint en cas d’aléas de la vie (Niveau expertise)
Complétez vos connaissances techniques pour accompagner vos clients en matière de protection familiale (couples, enfants…) !
Le marché des associations de proximité
Découvrez les principes fondateurs des différentes formes d’associations et leurs fonctionnements pour mieux piloter votre portefeuille associatif
Les attentes patrimoniales « la protection de l’autre ou des autres »
L’objectif de protection est souvent une priorité familiale en gestion du patrimoine. Mesurez les besoins du survivant afin de pouvoir y répondre par des solutions conseils produits !
Les attentes patrimoniales du client : « La détention directe ou indirecte du patrimoine »
Faciliter la prise de décision dans l’acquisition ou la détention patrimoniale, dans un contexte d’évolution des objectifs et du cycle de vie !
Les baux d’habitation
Avec cette formation ALUR, les baux d’habitation n'auront plus de secret pour vous !
Les essentiels de la fiscalité pour les conseillers patrimoniaux
Une formation pour vous comprendre la situation fiscale d'un client patrimonial !
Les fondamentaux de l’assurance vie
Comprenez l’environnement dans lequel l’Assurance Vie est distribuée en France afin de mieux conseiller vos clients !
Les fondamentaux de l’assurance dommage et responsabilité civile
Maitrisez-mieux les fondamentaux de l’assurance en terme de dommage et de responsabilité civile pour vous assurer au « juste nécessaire » !
Les fondamentaux de la filière viticole et les marchés du vin
Les fondamentaux du marché de l’agriculture
Lutte contre le Blanchiment et le Financement de Terrorisme en banque et en assurance
Le cadre réglementaire de la lutte contre le blanchiment est large et précis. En le maîtrisant, vous priorisez vos actions pour construire un dispositif conforme et adapté !
Méthodologie de gestion de patrimoine et d’aide à la préparation de la transmission
Adoptez une stratégie patrimoniale pour accompagner votre client à préparer la transmission de son patrimoine !
Société holding et montage de sociétés complexes
Transformer les déclarations de revenus en opportunité commerciale
Analysez un avis d’imposition et proposez un conseil adapté à vos clients !
Transformer les déclarations et avis d’impôt sur le revenu en opportunités commerciales et immobilières
Gagnez en efficacité commerciale grâce à une meilleure connaissance des différents leviers fiscaux ! (environnement fiscal Loi ALUR )
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[Replay] : webinaire Actualités Patrimoniales du 10 septembre 2024
Retour sur notre webinaire « Actualités Patrimoniales » : Accédez gratuitement au Replay ! Le 10 septembre 2024, Qualis Formation a eu le plaisir d’organiser un webinaire exclusif sur les Actualités Patrimoniales, avec nos experts Julie GRÉAU et Thierry LEENHARDT . Cet événement a été l’occasion de faire le point sur les dernières évolutions en matière de fiscalité, […]
2012 aussi fort que 2011?
Une année fiscale 2012 du même cru que 2011
2ème baisse du plafonnement du quotient familial
de nouveaux calculs en perspective pour certains contribuables
Assurance-vie : droit civil…. et impact fiscal
Proposition du 108ème congrès des notaires…sur l’assurance-vie
Attention aux prélèvements sociaux à compter du 1er juillet 2012 ?
Projet de loi de finances rectificative pour 2012, art. 1er
L’actualité fiscale de la clause bénéficiaire démembrée
La confirmation d’un abattement par « couple usufruitier/nu-propriétaire »
l’ISF, un impôt incontournable et revisité
L’actualité éstivale de l’ISF
La Directive Crédit Immobilier (DCI ou MCD)
La Loi de Finances définitivement votée le 21 Décembre 2011
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La loi de finances rectificatives 2012-958 du 16 Août 2012
Les principales dates d’application de la nouvelle Loi de Finances Rectificatives 2012 sur le plan patrimonial
La réponse ministérielle BACQUET… à travers les grandes dates
En effet, l’histoire et le contexte économique aident mieux à comprendre ce long chemin, et surtout à prendre du recul sur une situation maintenant stabilisée. – l’origine de la réponse : la jurisprudence Praslicka du 31 Mars 1992 avec l’opposition entre l’article 132-16 du Code des Assurances et l’article 1401 du Code Civil – Un […]
Les futures successions internationales pacifiées et optimisées
La succession et le droit international privé en mutation
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Loi de finances 2023 : protéger les Français et aller vers le plein emploi
Décryptage de la Loi de finance 2023
Loi de Finances Rectificatives 2012
Première Loi de finances rectificatives 2012
Une actualité fiscale toujours en ébullition
La vigilance sera de mise tout au long de l’année
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